La semaine dernière, le fret conteneurisé entre l'Asie et les États-Unis et l'Europe a atteint un niveau record. Pour les entreprises qui s'apprêtent à entrer dans la haute saison de reconstitution des stocks, les coûts de transport resteront élevés.

D'après l'indice Drewry World Container Index publié jeudi, le tarif spot du fret pour un conteneur de 40 pieds entre Shanghai et Los Angeles a atteint un niveau record de 9 733 dollars américains, soit une hausse de 1 % par rapport à la semaine précédente et de 236 % sur un an. Le tarif du fret entre Shanghai et Rotterdam a quant à lui atteint 12 954 dollars américains, soit une augmentation de 1 % par rapport à la semaine précédente et de 595 % sur un an. L'indice composite, qui prend en compte les huit principales routes commerciales, a atteint 8 883 dollars américains, soit une progression fulgurante de 339 % sur un an.

L'une des raisons de la tension sur le marché est la pénurie persistante de conteneurs transportant les marchandises américaines importées sur la route transpacifique, très fréquentée. Le fret conteneurisé afflue vers le principal point d'entrée du commerce maritime américain, avec un volume cinq fois supérieur à celui des conteneurs destinés à l'exportation.

Dans une interview accordée aux investisseurs, le président-directeur général de Haverty Furniture, dont le siège social est à Atlanta, a déclaré : « Aujourd’hui, les retards de livraison de conteneurs, de produits, d’expéditions, etc., sont considérables. La situation est très grave. » Il a fait cette déclaration lors d’une réunion avec les investisseurs cette semaine.

Interrogé sur la durée prévue de ce problème d'approvisionnement, Smith a déclaré : « On dit que les difficultés d'approvisionnement persisteront jusqu'à l'année prochaine. Je ne pense pas que la situation s'améliorera cette année, peut-être qu'elle s'améliorera un jour. Nous devons payer un supplément pour obtenir le conteneur et l'espace. »

Le port est toujours congestionné et la situation empire.

Le port de Los Angeles a annoncé mercredi que le volume total des importations de conteneurs chargés en juin s'élevait à 467 763 EVP, tandis que le volume des exportations a chuté à 96 067 EVP, son niveau le plus bas depuis 2005. Au port de Long Beach, les importations du mois dernier ont progressé de 18,8 % pour atteindre 357 101 EVP, tandis que les exportations ont reculé de 0,5 % à 116 947 EVP. Le total des importations des deux ports a augmenté de 13,3 % en juin par rapport à juin 2019.

Dans le même temps, selon les responsables surveillant le trafic portuaire, mercredi soir, 18 porte-conteneurs étaient ancrés à Long Beach, à Los Angeles, en attente de déchargement. Ce goulot d'étranglement existe depuis la fin de l'année dernière et avait atteint un pic d'environ 40 navires début février.

Gene Seroka, directeur exécutif du port de Los Angeles, a déclaré lors d'une conférence de presse que la demande de biens de consommation devrait rester stable jusqu'à la fin de l'année. Il a précisé : « Les vêtements d'automne, les fournitures scolaires et les articles d'Halloween arrivent sur nos quais, et certains détaillants ont même expédié leurs produits de fin d'année en avance. » « Tout indique un second semestre dynamique. »

Mario Cordero, directeur général du port de Long Beach, a déclaré que même si le port s'attend à ce que le commerce électronique stimule le transport de marchandises jusqu'à la fin de 2021, le volume de fret pourrait atteindre son maximum. M. Cordero a ajouté : « Avec la reprise progressive de l'activité économique et l'élargissement de l'offre de services, les chiffres de juin montrent que la demande des consommateurs se stabilisera peu à peu. »

L’aperçu du marché international au cours du premier semestre peut être brièvement résumé comme suit :

1. Forte augmentation de la demande de transport

Selon le rapport du deuxième trimestre de Clarkson, le taux de croissance du volume mondial du transport de conteneurs en 2021 est d'environ 6,0 %, et il devrait atteindre 206 millions d'EVP !

2. Le rythme d'arrivée de nouveaux navires sur le marché est resté stable, et les navires de grande taille ont continué à progresser.

Selon les statistiques de Clarkson, au 1er mai, le nombre de porte-conteneurs complets dans le monde était de 5 426, soit 24,24 millions d'EVP.

3. Les loyers des flottes continuent d'augmenter.

La demande de location de navires a progressé de façon constante, et certains chargeurs ont également eu recours à ce marché. Le niveau des loyers de marché a augmenté régulièrement et a atteint un niveau élevé au cours de l'année.

Le marché international devrait présenter les caractéristiques suivantes au cours du second semestre :

1. La reprise économique stimule la demande de transport maritime. Selon les prévisions de Clarkson, la demande mondiale de transport de conteneurs devrait augmenter de 6,1 % en 2021 par rapport à l'année précédente.

2. L'échelle des capacités de transport continue d'augmenter.

3. Dans le contexte de la poursuite des répercussions de l’épidémie en 2021, l’efficacité opérationnelle du marché mondial du transport maritime sera fortement réduite.

4. La concentration industrielle est globalement stable.

La méthode de fonctionnement de l'alliance a permis d'éviter que le secteur ne se livre à une concurrence féroce sur les prix pour gagner des parts de marché et a maintenu la stabilité du marché pendant l'épidémie.

Perspectives du marché chinois pour le second semestre :

1. La demande en matière de transport devrait continuer à s'améliorer.

2. Les fluctuations des tarifs de fret pourraient s'accentuer. L'épidémie continue d'affecter le marché du transport maritime, perturbe la chaîne d'approvisionnement, réduit considérablement l'efficacité des opérations portuaires et met à rude épreuve les capacités de transport disponibles.

Routes nord-américaines

En raison d'une réponse insuffisante, les États-Unis déplorent le plus grand nombre de cas confirmés et de décès liés au coronavirus au monde. Malgré des investissements massifs pour préserver la prospérité des marchés financiers, la reprise de l'économie réelle reste lente. Le nombre de chômeurs dépasse largement son niveau d'avant l'épidémie. À l'avenir, l'économie américaine devrait connaître des difficultés financières.

Par ailleurs, la persistance des frictions commerciales sino-américaines pourrait également avoir un impact plus important sur les échanges entre les deux pays. Actuellement, les États-Unis ont versé un nombre important d'allocations chômage, ce qui a fortement stimulé la demande à court terme. On s'attend à ce que la demande de consolidation des exportations chinoises vers les États-Unis reste élevée pendant un certain temps, mais elle est confrontée à une incertitude accrue.

D'après les statistiques d'Alphaliner, parmi les nouveaux navires dont la livraison est prévue en 2021, on compte 19 navires d'une capacité de 10 000 à 15 199 EVP, représentant 227 000 EVP, soit une augmentation de 168 % par rapport à l'année précédente. L'épidémie a entraîné une pénurie de main-d'œuvre, une baisse significative de l'efficacité des opérations portuaires et un grand nombre de conteneurs immobilisés dans les ports.

Avec l'augmentation des investissements dans les équipements de conteneurs et la remise en service de nouvelles capacités, la pénurie actuelle de conteneurs vides et la saturation des capacités devraient s'atténuer. Au second semestre, si l'épidémie aux États-Unis se stabilise progressivement, les exportations chinoises vers ce pays devraient rester stables. Toutefois, une forte croissance de ces exportations pourrait engendrer certaines difficultés. L'offre et la demande sur les liaisons nord-américaines devraient se rééquilibrer et les taux de fret devraient revenir à la normale après avoir atteint des niveaux historiquement élevés.

Route terrestre de l'Europe

En 2020, l'épidémie a éclaté plus tôt en Europe et a duré plus longtemps. Par la suite, en raison de l'apparition de la souche mutante delta, l'économie européenne a été plus durement touchée.

En ce début d'année 2021, malgré la propagation continue de l'épidémie en Europe, l'économie européenne a fait preuve d'une bonne résilience. Conjuguée au plan de relance économique sans précédent adopté par l'UE, cette résilience a contribué à atténuer l'impact de l'épidémie sur l'économie européenne. De manière générale, avec le ralentissement progressif de l'épidémie, la demande chinoise en exportations européennes s'améliore et l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché se stabilise.

Selon les prévisions de Drewry, la demande de transport vers l'ouest en Europe du Nord-Ouest et en Amérique du Nord devrait atteindre environ 10,414 millions d'EVP en 2021, soit une augmentation de 2,0 % par rapport à l'année précédente, et le taux de croissance devrait augmenter de 6,8 points de pourcentage par rapport à 2020.

En raison de l'impact de l'épidémie, l'efficacité globale des transports a été fortement réduite, certains conteneurs se sont retrouvés bloqués dans les ports et le marché a connu une situation de pénurie d'espaces de transport maritime.

En termes de capacité, le marché global est actuellement saturé. Durant la pandémie, la croissance des capacités a été relativement lente. Cependant, les nouvelles capacités concerneront principalement des navires de grande taille, qui seront déployés en priorité sur les principales lignes afin d'atténuer partiellement la pénurie. À plus long terme, lorsque le marché du transport maritime de conteneurs se sera remis de l'impact de la pandémie, l'équilibre entre l'offre et la demande sera rétabli.

Route Nord-Sud

En 2021, l'épidémie continuera de se propager dans le monde entier. Les pays ont investi des sommes considérables pour faire remonter les prix des matières premières, et la plupart d'entre elles ont retrouvé leurs niveaux d'avant la crise financière mondiale de 2008, atténuant ainsi partiellement les difficultés des pays exportateurs de ressources.

Cependant, la plupart des pays exportateurs de ressources étant des pays en développement, leurs systèmes de santé publique sont fragiles et les vaccins font défaut pour endiguer l'épidémie. Au Brésil, en Russie et dans d'autres pays, l'épidémie est particulièrement grave et l'économie dans son ensemble est fortement impactée. Parallèlement, cette forte épidémie a stimulé la demande en produits de première nécessité et en fournitures médicales.

Selon les prévisions de Clarkson, en 2021, la demande de transport maritime de conteneurs sur les routes d'Amérique latine, d'Afrique et d'Océanie augmentera respectivement de 7,1 %, 5,4 % et 3,7 % en glissement annuel, et le taux de croissance augmentera respectivement de 8,3, 7,1 et 3,5 points de pourcentage par rapport à 2020.

Globalement, la demande de transport sur l'axe nord-sud devrait augmenter en 2021, et l'épidémie a réduit l'efficacité du système d'approvisionnement et tendu l'offre de capacités de transport.

Le marché des liaisons nord-sud est soutenu par la demande de transport à court terme, mais si la situation épidémique dans les pays concernés n'est pas maîtrisée efficacement, cela exercera une pression sur la tendance du marché à long terme.

Route du Japon

Après le début de l'année 2021, l'épidémie au Japon a connu une recrudescence et a dépassé le pic de 2020, ce qui pourrait entraîner la tenue des Jeux olympiques de Tokyo à huis clos. Les sommes colossales investies dans ces Jeux risquent alors de subir des pertes considérables.

L'épidémie a encore davantage frappé l'économie japonaise, déjà fragile, et, conjuguée à des problèmes structurels de plus en plus graves tels que le vieillissement de la population, la croissance économique du Japon manque de dynamisme dans un contexte d'endettement élevé.

La demande de transport sur les lignes d'exportation chinoises vers le Japon est globalement stable. De plus, les compagnies maritimes assurant ces liaisons ont adopté un modèle commercial stable depuis de nombreuses années, évitant toute concurrence déloyale, et le marché demeure stable.

Routes en Asie

Les pays asiatiques qui maîtrisaient bien l'épidémie seront confrontés à une épidémie de plus en plus grave en 2021, et des pays comme l'Inde ont laissé l'épidémie devenir incontrôlable à cause de la souche mutante delta.

Les pays asiatiques étant majoritairement des pays en développement, leurs systèmes de santé sont fragiles, et l'épidémie a freiné le commerce, les investissements et la circulation des personnes. La capacité à maîtriser efficacement l'épidémie sera le facteur déterminant de la stabilisation et de la reprise future de l'économie asiatique.

Selon les prévisions de Clarkson, la demande de transport maritime intra-régional en Asie devrait atteindre environ 63,2 millions d'EVP en 2021, soit une hausse de 6,4 % par rapport à l'année précédente. La demande de transport s'est stabilisée et a rebondi, et l'offre de capacités de transport sur les routes maritimes devrait rester légèrement tendue. Cependant, l'épidémie pourrait engendrer une plus grande incertitude quant à la demande future de transport et entraîner une plus forte fluctuation des taux de fret.